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¿Por qué invertir en líderes del sector de placas de refrigeración y unidades de refrigeración central (CDU) ofrece una rentabilidad menor que comprar «válvulas de agua»?

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Manifold +120 %, UQD +80 %, placas de refrigeración sin cambios: por qué la verdadera «alfa» de Rubin reside en los pequeños detalles

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Con Rubin en plena producción en serie, el valor de la refrigeración líquida por rack pasa de 41.500 dólares en el modelo GB200 a 55.700 dólares en el NVL144; sin embargo, las placas de refrigeración y las unidades de control de refrigeración (CDU) —que representan casi el 90 % del valor del sistema— siguen la lógica de «una unidad es suficiente» y su crecimiento es menor de lo esperado. La verdadera elasticidad de los beneficios reside en tres pequeñas piezas que se pasan por alto: los colectores, con un aumento del 120 % a medida que Rubin amplía la refrigeración líquida a las CPU, las tarjetas de red, las placas de alimentación y los módulos ópticos; los conectores rápidos UQD, con un aumento del 80 %, pasando de 3.000 dólares a entre 5.000 y 6.000 dólares por rack, donde la certificación en la lista de materiales (BOM) de NVIDIA es la barrera decisiva; y los intercambiadores de calor de placas, cuyo valor se ha duplicado sin que Rubin haya designado aún a ningún proveedor. EXTRCOOL ofrece soluciones integrales de refrigeración líquida.