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#Novedades de la industria
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Tendencias y previsiones del mercado mundial de paneles de visualización y DDIC
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En la tendencia de cambio y actualización industrial, las demandas del mercado mundial para el panel de pantalla siguen creciendo rápidamente debido a los mercados emergentes en la era de la IO, que están impulsando el rápido crecimiento de la producción y la revolución tecnológica de la pantalla de arriba
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I. Historia de los paneles de visualización
El panel de visualización es un componente indispensable de los teléfonos móviles, la televisión, las tabletas, los ordenadores, los monitores de seguridad, las pantallas de los vehículos y otros equipos.
en la década de 1920, como tecnología de visualización de primera generación, se comercializó oficialmente la tecnología CRT（Tubo de rayos catódicos）. Los productos representativos son los televisores CRT monocromáticos y en color.
● En la década de 1990, la tecnología PDP (tecnología de plasma) y la tecnología LCD (pantalla de cristal líquido) fueron paralelas. Después del año 2000, la tecnología de plasma se retiró gradualmente del mercado, y la LCD se convirtió poco a poco en la tecnología de visualización más extendida en el mundo.
● En la década de 2010, el proceso de comercialización de OLED (Organic Light Emitting Diode) hizo un progreso sustancial. Después de eso, el AM-OLED se ha convertido gradualmente en un fuerte competidor del LCD en las pantallas planas de tamaño pequeño y mediano. Sin embargo, debido al problema de la vida útil, no puede sustituir al LCD en el mercado de las pantallas grandes, ni al LED en el mercado de las pantallas aún más grandes.
● En el futuro, se espera que el Mini/MicroLED se convierta en la próxima generación de tecnología.
II. Mercado mundial de paneles de pantalla: Con el LCD como pilar, el OLED en tachas de rápido crecimiento
(1) LCD: Tecnología madura, ventajas evidentes en la pantalla grande
La pantalla LCD tiene una importante demanda y cuota de mercado debido a la madurez de su tecnología y a su amplia aplicación en el campo de las pantallas grandes, como los televisores y los ordenadores portátiles.
En 2020, los envíos mundiales de paneles LCD alcanzarán los 233 millones de metros cuadrados, lo que supone el 96% de la cuota de mercado mundial de paneles de pantalla.
Los paneles LCD tienen un alto índice de penetración y continuarán con el alto nivel de envíos en el futuro, esperándose que alcancen los 279 millones de metros cuadrados en 2025.
(2) OLED: Popular en smartphones y wearables por su flexibilidad
Debido a su flexibilidad única, el OLED puede satisfacer las necesidades de las pantallas curvas y plegables y se utiliza ampliamente en productos de pantalla pequeña, como los teléfonos móviles, y en algunos productos electrónicos emergentes, como los wearables inteligentes y los dispositivos de realidad virtual.
En 2020, los envíos mundiales de paneles OLED son de solo 9,7 millones de metros cuadrados, pero se espera que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 16,34% a partir de 2021, hasta alcanzar los 25,1 millones de metros cuadrados en 2025. (Se muestra en la figura 2.)
Según los datos de Omdia, el mercado de las aplicaciones descendentes sigue expandiéndose y la demanda crece de forma constante. La televisión y los dispositivos móviles, como la mayor categoría de aplicaciones, mantienen un crecimiento constante; los nuevos escenarios de aplicación de las pantallas en los terminales comerciales y de automoción están creciendo rápidamente. (Se muestra en la figura 3.)
III. Suministro de paneles de visualización desde China
(1) La LCD ha tomado la delantera y la inversión en OLED ha aumentado
En comparación con la zona de Corea del Sur y Taiwán, el desarrollo de los paneles de visualización en China continental comienza tarde
Con el aumento de los fabricantes de paneles nacionales, como BOE, el suministro de paneles de visualización en China continental se está poniendo al día rápidamente con una CAGR del 20,23%, con el tamaño del mercado creciendo de 43,6 millones en 2016 a 91,1 millones en 2020, y se espera que llegue a 121,2 millones en 2025. (Se muestra en la figura 4.)
En el ámbito de los paneles LCD, el suministro de China continental representará el 45,28% del mercado mundial en 2025.
En el campo de los OLED, debido principalmente a las altas barreras técnicas de la industria y al lento desarrollo en la fase inicial, la cuota de mercado está muy atrasada. Sin embargo, con el aumento de la inversión en los últimos años, la capacidad global de producción de OLED ha crecido rápidamente.
En 2020, la producción de paneles OLED en China continental representaba el 12,37% del global, superando el 10% por primera vez, y se espera que aumente hasta el 24,3% en 2025. (Se muestra en la figura 5.)
IV. El mercado mundial de CI de controladores de pantalla
El DDIC (Display Driver IC) es el componente de control clave del panel de visualización.
(1) El papel del DDIC en un panel de visualización
En las pantallas LCD, el chip controlador se utiliza para proporcionar una señal de tensión o de corriente estable para las perlas de la lámpara de la luz de fondo, para controlar la intensidad de la luz y el color de las perlas de la lámpara.
También puede cambiar la combinación de colores en la pantalla, garantizando así la uniformidad y la estabilidad de la pantalla.
En los OLED, el chip controlador envía principalmente órdenes al transistor de película fina para realizar el control de conmutación de cada unidad emisora de luz.
(2) El crecimiento del mercado del DDIC es ligeramente superior al del panel de visualización
Aprovechando el crecimiento de los paneles de visualización en todo el mundo, el mercado de chips controladores de pantalla también ha logrado un rápido crecimiento
Según las estadísticas de Frost & Sullivan, los envíos de chips de controladores de pantalla a nivel mundial han pasado de 12.391 millones en 2016 a 16.540 millones en 2020, lo que supone una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,49%.
Se espera que, con la actualización de la tecnología de visualización y la expansión de los mercados de aplicaciones, el mercado de los CI de controladores de pantalla alcance un nuevo máximo, aumentando los envíos a 23.320 millones de unidades en 2025.
(3) La pantalla LCD sigue siendo la principal corriente descendente de DDIC
Al igual que el mercado actual de pantallas, el principal mercado descendente de los circuitos integrados para pantallas sigue siendo el de las pantallas LCD, que se espera que mantenga un alto nivel de envíos en los próximos años. (Se muestra en la figura 6&7.)
Con el rápido crecimiento de las pantallas OLED, la cuota de los circuitos integrados de controladores OLED ha aumentado gradualmente.
En la actualidad, el chip controlador de LCD ha logrado un suministro estable, y el TFT-LCD ha pasado a la tecnología TDDI (Touch and Display Driver Integration), por lo que el mercado ha entrado en una fase de madurez o incluso de excesiva competencia.
Con la creciente demanda de paneles de visualización en teléfonos inteligentes, televisores y otros dispositivos electrónicos, se espera que el mercado de IC de controlador logre un rápido crecimiento a nivel mundial
Sus principales motores de crecimiento son la demanda de alta resolución, las funciones integradas y los precios medios de venta más bajos.
(4) Impulsado por la fuerte demanda en las aplicaciones emergentes, la tasa de crecimiento puede alcanzar un pico cíclico en 2021
En 2021, se espera que el tamaño del mercado mundial de chips de controladores de pantalla aumente hasta los 13.800 millones de dólares, con una tasa de crecimiento del 56,8%, la más alta de los últimos años, y uno de los mayores segmentos de crecimiento del mercado mundial de CI.
En la actualidad, la escasez de capacidad de fabricación y encapsulación de obleas y de pruebas ha elevado el precio a corto plazo de la oferta.
Entre 2020 y 2021, aunque la demanda del mercado aumentó significativamente, la inversión global en capacidad de obleas de 8 pulgadas es limitada, especialmente en el nodo tecnológico de 90 ~ 150nm, la escasez de capacidad es más evidente.
En resumen, el aumento de los precios es la principal fuerza impulsora del crecimiento del DDIC global (se estima que, en 2021, alrededor del 53% del crecimiento de los ingresos será impulsado por el precio, mientras que alrededor del 2% por el incremento del volumen).
Dado que la cadena de suministro de los paneles de visualización sigue trasladándose a China continental, se prevé que China se convierta en el mayor mercado de compra de circuitos integrados de controladores de pantalla a nivel mundial.
En 2021, el tamaño del mercado de los circuitos integrados de controladores de pantalla en China crecerá significativamente en un 68% interanual hasta alcanzar los 5.700 millones de dólares y llegará a los 8.000 millones de dólares en 2025, con una CAGR del 9%. (Se muestra en la figura 8 y 9.)
V. TDDI (Touch and Display Driver Integration ): Las nuevas tecnologías impulsan las nuevas demandas del mercado
Ante la búsqueda de una mayor relación pantalla-cuerpo en la industria de los smartphones, la solución integrada de IC de controlador de pantalla y táctil puede reducir eficazmente la periferia de la pantalla.
Por ello, la TDDI se ha convertido en la principal dirección de desarrollo de los circuitos integrados de control táctil.
Y la tasa de penetración en el mercado de los controladores TDDI ha aumentado rápidamente y ha abierto un nuevo campo de batalla en los controladores de pantalla.
En el futuro, otros dispositivos electrónicos, representados por la electrónica del automóvil, también utilizarán ampliamente la TDDI e impulsarán el mercado a un nuevo nivel.
Según las estadísticas de Frost & Sullivan, desde la primera introducción en 2015, los envíos de chips TDDI han aumentado rápidamente de 40 millones de unidades a 520 millones de unidades en 2019.
De 2020 a 2024, se espera que los envíos globales alcancen los 1.150 millones de unidades en 2024, con una CAGR del 18,3%. (Se muestra en la figura 10 y 11.)
▲ En los smartphones
Actualmente, el TDDI es la solución de controlador principal para las pantallas de los smartphones. Además de Apple, la mayoría de los teléfonos de marca utilizan TDDI. Y según los datos de Omdia, el envío de TDDI para teléfonos inteligentes alcanzó los 781 millones de unidades en 2020.
▲ En tabletas
En la era post-pandémica, debido a la expansión de la educación a distancia y al aumento de la demanda de tabletas, la tasa de penetración de la TDDI en las pantallas de las tabletas ha crecido rápidamente.
Con el aumento del tamaño y la resolución, una pantalla necesita dos chips, lo que actualmente se está convirtiendo en una tendencia de solución principal. Según datos de Omdia, el envío de TDDI para tabletas alcanzará los 84 millones de unidades en 2020.
▲ En la automoción
En la industria de la automoción, el mercado de la TDDI alcanza la madurez.
Los fabricantes de CI comenzaron la producción en masa de TDDI en 2020. Al mismo tiempo, los fabricantes de paneles están desarrollando activamente soluciones táctiles en celdas.
En la tendencia de los conceptos inteligentes en la industria del automóvil, se espera que la demanda de paneles táctiles marque un mayor brote en 2022, impulsando el primer calor de compra de TDDI en la automoción.
Según DIGITIMES, los gigantescos fabricantes de controladores de pantalla, entre los que se encuentran Synaptics, Novatek, Himax y FocalTech, se han desplegado con fuerza en este campo y comenzarán la producción en masa en 2022. Según Omdia, los envíos de TDDI para pantallas de vehículos han alcanzado los 5 millones de unidades en 2020.
