8 empresas líderes de DDIC en China

Con la tendencia de la transferencia de la cadena de suministro de pantallas y la mejora industrial en China continental, un grupo de empresas y fabricantes líderes de circuitos integrados de controladores de pantalla están en el progreso de nuevos a

I. SMIC: la capacidad de producción es el rey y los ingresos de los nodos de proceso de tecnología madura aumentan rápidamente

- Desarrollar nodos de tecnología madura y avanzada.

En el tercer trimestre de 2021, representando alrededor del 5 % del mercado mundial de fundición de obleas, la empresa ocupó el quinto lugar en el mundo y el primero en China continental.

Después de 2010, los principales productos fueron PLD (Dispositivos Lógicos Programables), y la CAGR (Tasa de Crecimiento Anual Compuesto) de ingresos fue de 14,07% de 2011 a 2020, principalmente debido a la expansión de la capacidad de producción.

En 2020, la fundición de obleas representó el 87 % de los ingresos. Desde el punto de vista del nodo de proceso, el proceso maduro de 0,15/0,18 um y los nodos de 55/65 nm contribuyeron con la mayor parte de los ingresos, representando el 33 % y el 31 %, respectivamente.

- Para satisfacer la creciente demanda del mercado a través de una expansión constante y aliviar gradualmente la tensión de la capacidad industrial

La empresa posee tres plantas para la producción de obleas de 8 pulgadas y cuatro plantas para la producción de obleas de 12 pulgadas. El gasto de capital planificado para 2021 es de aproximadamente 28.100 millones de RMB, la mayoría de los cuales se utilizarán para la expansión de procesos maduros y una pequeña cantidad para tecnología avanzada, la construcción de nuevos proyectos de empresas conjuntas en Beijing y otros.

Entre ellos, se espera que la planta de 12 pulgadas respectiva en Beijing y Shanghai Lingang con una producción de 100 000 unidades entre en producción en 2023, y la planta en Shenzhen con una producción de 40 000 unidades logrará la producción en masa en el segundo mitad de 2022.

En 2022, la capacidad de producción mensual alcanzará las 600 000 unidades y la tasa de utilización de la capacidad se mantendrá por encima del 95 %.

- La capacidad de producción de AMOLED DDIC sigue creciendo

Los datos de Omdia muestran el continuo crecimiento de la capacidad de producción de AMOLED DDIC, que alcanzará las 7000-8000 unidades por mes para fines de 2022.

En la actualidad, el principal cliente Raydium ocupa aproximadamente la mitad de la capacidad de producción de 40nm. En cuanto a Chipone, ESWIN, Huawei HiSilicon y OmniVision, están en proceso de muestreo o verificación de muestras, la producción en masa comenzará después del segundo trimestre de 2022 como muy pronto, lo que necesita el soporte de fuente clave de la nueva capacidad desarrollada por SMIC.

II. Will Semiconductor: Ingresó al controlador de pantalla al adquirir Synaptics LCD TDDI (Integración del controlador de pantalla táctil)

Will Semiconductor comenzó a adquirir el negocio TDDI con sede en Asia de Synaptics en abril de 2020 y obtuvo la participación restante del 30 % en 2021, ingresando oficialmente al mercado DDIC.

Según el informe anual de 2020, el negocio de TDDI logró ingresos por ventas de 749 millones de yuanes y la consolidación financiera del 100 % comenzó en la segunda mitad de 2021.

Según datos de CINNO Research, ocupa el 6 % del mercado de circuitos integrados de controladores TFT-LCD para teléfonos inteligentes en 2020 (excluyendo la participación antes de la liquidación del negocio Synaptics TDDI), ocupó el quinto lugar.

- El negocio de TDDI puede volver a crecer

En 2015, Synaptics inició el lanzamiento de la solución de producción en masa TDDI para teléfonos móviles y tabletas, ocupando la mayor participación de mercado en los siguientes dos años, sin embargo, en 2019 su participación cayó al 15% y ocupó el segundo lugar.

Principalmente por:

(1) Cada vez más competidores. En la etapa de guerra de precios de TDDI, los fabricantes de circuitos integrados de EE. UU. principalmente se mantienen a la vanguardia en tecnología en la etapa inicial, pero no en el precio, lo que lleva a solo 1/3 de los pedidos originales de Apple. Después de ser absorbida por Will Semiconductor, quien puede crear productos de alto costo-rendimiento.

(2) Como uno de los tres gigantes del software EDA (Electronic Design Automation), Synaptics restringe a los fabricantes de teléfonos móviles sancionados a usar el software EDA y proporcionar TDDI, lo que resulta en la cautela de otras marcas nacionales al elegir empresas estadounidenses, la pérdida de algunos pedidos de empresas nacionales grupo de Android y Novatek se benefician de ello. Después de la adquisición, se espera que vuelva a coordinarse con los fabricantes nacionales y recuperar los pedidos de TDDI de Novatek, FocalTech y otras empresas de Taiwán, logrando una participación de mercado significativamente mayor.

tercero GalaxyCore: enfoque en mercados pequeños y medianos, cambiando gradualmente del modo Fabless al modo Fab-Lite

- Cambio de modo Fabless a Fab-Lite gradualmente

Fundada en 2003, se dedicó principalmente al negocio de diseño de sensores de imagen CMOS para PC al principio y se expandió gradualmente al teléfono móvil CMOS en 2007. En 2012, realizó la producción en masa de DDIC, enriqueció la estructura del producto y mejoró la rentabilidad.

Durante los últimos 20 años, siguiendo las tendencias del mercado para enriquecer continuamente la estructura del producto, mejorar la fuerza técnica y mejorar la capacidad de integración de los recursos de la cadena industrial, la empresa ha logrado una mejora constante en la posición del mercado. En el futuro, la compañía planea cambiar del modo Fabless al modo Fab-lite construyendo parte de la fabricación de obleas de una línea BSI de 12 pulgadas, parte de la fabricación de OCF y otros procesos.

- El líder en controladores de pantalla pequeños y medianos, y el volumen de envío ocupa el segundo lugar en China