Ver traducción automática
Esta es una traducción automática. Para ver el texto original en inglés haga clic aquí
#Novedades de la industria
{{{sourceTextContent.title}}}
Cómo la industria china de DDIC encuentra un avance en el mercado
{{{sourceTextContent.subTitle}}}
El DDIC para la pantalla de gran tamaño es el punto de ruptura debido al bajo umbral en tecnología y la gran capacidad. Con la tendencia a la transferencia de la industria de las pantallas y el aumento de la inversión, la cadena de suministro de DDIC en China continental está entrando en la etapa de rápido desarrollo.
{{{sourceTextContent.description}}}
I. El gran tamaño es el punto de entrada, y los campos pequeños y medianos se aceleran junto con la transferencia y la sustitución industrial
La cadena de la industria de los circuitos integrados se compone generalmente de diseño de circuitos integrados -fundición de obleas- embalaje y pruebas -fábricas de paneles. El actual cuello de botella de la oferta reside principalmente en la capacidad de la fundición de obleas.
La cadena de la industria de los circuitos integrados digitales es relativamente sencilla. Como parte importante del sistema de imagen de pantalla, el coste del DDIC en los productos electrónicos es de alrededor del 10-15%. Sin embargo, debido al gran número de chips incrustados, es un producto de bajo beneficio bruto en la industria de diseño de chips.
En la etapa de escasa capacidad de producción, los chips de pantalla suelen ser exprimidos por las fundiciones de obleas debido a su bajo beneficio y otras características. Debido a la diversidad de productos de visualización, la gama de procesos de los DDIC también es relativamente amplia, y los principales productos cubren el proceso de 28nm-150nm.
Entre ellos, los productos de TI como NB (portátil), MNT（Monitor） y TV son principalmente de 110-150nm
El proceso integrado TDDI (Touch+DDIC) que se utiliza principalmente para smartphones y tabletas LCD es de 55-90nm.
El proceso relativamente avanzado para los CI de controladores AMOLED es de 28-40nm.
En este capítulo no se tratarán otros chips de controladores con especificaciones más bajas, como los wearables, los electrodomésticos blancos y los pequeños aparatos domésticos que se aplican con menor resolución.
(1) En 2021, la oferta de varios DDICs será ajustada en diversos grados. Además de su propio crecimiento de la demanda, el consumo de obleas de otros tipos de CI en el mismo proceso también afectará a la oferta de DDIC
En 2021, la mayor escasez de chips de gestión de energía, chips de imagen de gama baja por debajo de 10M y chips de reconocimiento de huellas dactilares aumentará la demanda, lo que apretará el suministro de obleas de TV y TI en diferentes grados.
Los procesos de chips MCU para vehículos se concentran principalmente en 28-40nm, lo que dificulta la rápida reposición del suministro de DDIC de AMOLED, que también escasea en este proceso.
(2) El DDIC representa alrededor del 3% de la capacidad global de obleas, y el 6% de la fundición
Según DISCEIN, la capacidad de obleas que consume el DDIC es de unos 250-270K/M;
● Si nos referimos a la capacidad de obleas de más de unos 9500K/M en 2021, la proporción real es inferior al 3%.
● Si excluimos la capacidad de IDM de unos 5000K/M (como Samsung e Intel), la capacidad de fundición sobrante (como TSMC, UMC, SMIC) es de unos 4500K/M, y el DDIC representa menos del 6%.
(3) Los teléfonos inteligentes y los televisores consumen un gran número de obleas
Según Omdia, los DDIC de gran tamaño, incluidos los de TV, MNT, NB y TPC (Tablet PC) de más de 9 pulgadas, representan el 70% de la demanda total. Entre ellos, los paneles de TV LCD representan más del 40%. Debido a sus envíos anuales de paneles de unos 270 millones (AVC Revo es de 272,2M en 2020) y más del 50% de UHD, hay una gran demanda de DDIC y un alto consumo de obleas.
En el mercado de DDIC pequeño y mediano, los smartphones tienen la mayor cuota de mercado.
En 2020, los DDIC de los paneles LCD y AMOLED representaban el 20% de la demanda total. Sin embargo, debido a que los chips de controladores de los smartphones suelen integrar las funciones táctiles y de T-CON, la superficie de un solo grano es aproximadamente el triple que la de los chips de controladores de televisión, lo que da lugar a un consumo de obleas cercano a la mitad de la pantalla principal de corriente descendente.
En 2021, el crecimiento de los productos informáticos sigue siendo fuerte. Al mismo tiempo, debido al aumento de la tasa de penetración de una mayor resolución en los paneles de TV, según Omdia, se espera que la demanda total de DDIC de corriente principal crezca hasta los 8.400 millones en 2021
El número de DDIC que necesita el terminal es proporcional al tamaño y la resolución del panel. Cuanto mayor sea el tamaño y la resolución, mayor será el número de DDIC necesarios.
En el futuro, a medida que aumente el tamaño de las pantallas de los grandes paneles y sigan mejorando las resoluciones y los requisitos de la gama de colores, seguirá aumentando el número de DDIC necesarios para cada producto terminal.
(4) Los fabricantes de Taiwán y Corea del Sur ocupan la mayor parte de la cuota de mercado de los controladores de pantalla
Según Omdia, los fabricantes de Taiwán tienen la mayor cuota de mercado de DDIC de gran tamaño. Novatek ocupa el primer lugar con una cuota del 24% en 2020, seguido de Himax, Raydium, Samsung LSI y LG Silicon Works.
En el campo de los teléfonos inteligentes, los fabricantes taiwaneses tomaron la delantera en LCD, con casi un 80% de cuota en 2020, y Novatek, ILITEK-MTK se sitúan en los dos primeros puestos.
(5) En el campo de los AMOLED, los fabricantes coreanos tienen una cuota dominante debido a sus ventajas tecnológicas
Samsung LSI ocupó más de la mitad de la cuota de mercado de los controladores de pantalla AMOLED en 2020. Como proveedores exclusivos de Samsung SDC, LSI y Magnachip (antes SK Hynix Semiconductor) aún no han cooperado con los fabricantes de paneles de China continental.
En 2020, Novatek y Radium serán los principales proveedores de chips de controladores AMOLED para las fábricas de paneles de China continental, con una cuota de mercado del 7% y el 6%, respectivamente.
A medida que aumenta la cuota de los fabricantes de paneles nacionales, la transferencia de la cadena de suministro ascendente impulsa el rápido desarrollo de la industria nacional de DDICs.
En el campo de los DDIC de gran tamaño, Chipone y ESWIN han crecido de forma significativa. ESWIN es el mayor proveedor de DDICs de TV para el BOE en 2020. La cuota de Chipone en los fabricantes de paneles como BOE y HKC siguió aumentando. En 2020, la cuota de mercado de Chipone y ESWIN era del 3,2% y del 2% respectivamente.
(6) En el campo de los DDICs para teléfonos inteligentes, las empresas nacionales todavía tienen una baja cuota de mercado, pero muestran una situación de ruptura local
En 2020, OmniVision adquirió el negocio de TDDI para móviles de Synaptics, y combinó activamente sus ventajas de productos CIS para expandirse en el mercado chino.
A finales de 2020, Chipone comenzó la producción en masa de TDDI para Xiaomi.
En el tercer trimestre de 2020, Viewtrix inició la producción en masa de chips de controladores AMOLED.
En la segunda mitad de 2021, se ha completado la producción de prueba del chip controlador OLED desarrollado por Huawei Hisilicon, y se planea completar oficialmente la producción en masa y la entrega a los proveedores en 2022. En la segunda mitad de 2021, la muestra del chip ha sido enviada a BOE, Huawei, Honor y otros fabricantes para su prueba.
En 2021, los DDIC AMOLED de posmontaje de SinoWealth se han producido en masa y se han enviado; tiene previsto lanzar un chip de especificación de marca de premontaje a mediados de 2022.
(7) Controlador de pantalla de TV: la mejor entrada para que los fabricantes nacionales entren en el campo de los controladores de pantalla
Los paneles de TV son la categoría de pantallas más consumida.
El DDIC controla el estado de encendido y apagado de millones de píxeles a través de la línea de origen del panel impulsado por tensión. En el diseño habitual de CI, el factor que más influye en la cantidad de CI de controlador es la resolución.
Un solo CI controlador de un panel de TV suele tener entre 960 y 1366 canales. El diseño normal de un OC con resolución HD requiere 3 CI de controlador, generalmente 6 para FHD, y 12 para UHD.
Además de los diseños convencionales, los fabricantes de paneles también están desarrollando diseños de doble puerta (un canal de controlador acciona dos columnas) o de triple puerta (un canal de controlador acciona tres columnas). La HD básica de 32 pulgadas tiene uno o dos diseños de CI de controlador. Sin embargo, en la actualidad, la UHD representa más del 50% del total de los televisores. Este tipo de solución es difícil de conseguir cuando la resolución es cada vez mayor.
Según DISCEIN, el número de circuitos integrados de controladores necesarios para los paneles de televisión corresponde a 270 millones de envíos anuales, con un volumen de unos 2.500 millones, que es la categoría de pantallas con mayor consumo.
II. Los circuitos integrados de controladores de TV son los primeros en convertirse en el mejor punto de entrada para los fabricantes del continente
Las siguientes razones explican que creemos que el actual CI de controlador de TV es el principal avance.
(1) Los paneles de TV de gran tamaño tienen el mayor grado de estandarización, y las barreras técnicas son menores que el umbral de los pequeños y medianos;
(2) La demanda anual de controladores de pantalla de TV es de unos 2.500 millones, lo que supone una gran proporción de las pantallas principales;
(3) Después de varias transferencias industriales de paneles de visualización, China tomó la delantera en la realización del patrón industrial dominante del continente en el campo de los televisores LCD de gran tamaño. Se han formado los tres principales patrones de competencia. Junto con otros fabricantes de paneles, como CHOT, la demanda de circuitos integrados de controladores de TV está dominada por los fabricantes continentales.
En la actualidad, la televisión es también el campo más competitivo, y la cuota global está relativamente cerca. Entre ellos, los fabricantes de China continental Chipone y EAWIN también ocupan cierta cuota. Según CINNO Research, entre los fabricantes locales de chips de controladores, la suma de ambos para más del 90% de la cuota de mercado en aplicaciones de tamaño medio y grande como televisores, MIN y NB en la primera mitad de 2022.
III. Controlador de pantalla MNT: escenarios de aplicación multidimensionales, los fabricantes continentales se están poniendo al día
Los productos MNT son ricos en dimensiones. La forma de la MNT y la TV es similar, pero la TV es relativamente simple y estándar en la escena
Los MNT tienen más requisitos para los escenarios de aplicación, como la relación de pantalla, la frecuencia de actualización, la superficie plana y curva, la resolución y otras ricas características multidimensionales. Los MNT se utilizan en varios escenarios, como la oficina, el entretenimiento y los deportes electrónicos
(1)Los MNT se utilizan menos debido a las limitaciones de tamaño
En términos de dosificación, debido al tamaño generalmente más pequeño, es difícil que los MNT utilicen más de 10 DDIC con 960 canales con la misma facilidad que la televisión, y tienden a utilizar menos DDIC con 1446.
En combinación con el tamaño general de los MNT y la tendencia a utilizar más canales de circuitos integrados de controladores, el número de circuitos integrados de controladores necesarios para los paneles de MNT corresponde a 160 millones de envíos anuales, con un volumen de unos 900 millones, que sólo es mayor que el de TPC en varias aplicaciones importantes.
En comparación con la estructura industrial dominada por los fabricantes continentales de paneles de TV, los MNT siguen estando en una situación fuerte.
Entre ellos, el BOE ocupa el primer lugar del mundo en términos de envíos. Otros fabricantes que ocupan los primeros puestos son principalmente la surcoreana LG Display, la taiwanesa AUO e Innolux. En la actualidad, los fabricantes continentales están aumentando la inversión en MNT para seguir poniéndose al día
Los circuitos integrados de controladores MNT todavía no son la primera opción para los nuevos fabricantes, pero su cuota está creciendo rápidamente con la transferencia de la industria.
Parece que el producto MNT driver IC no difiere mucho de la especificación del televisor, pero no es la primera opción para que los nuevos fabricantes entren en el mercado debido a la escala general, la diversidad de productos, la personalización y otras razones. La alta concentración actual está dominada principalmente por los fabricantes de Taiwán.
Sin embargo, en la actualidad, los fabricantes de paneles nacionales se están poniendo al día. Las empresas continentales Chipone, EXWIN y NewVision han crecido rápidamente a medida que la industria de los paneles MNT se va desplazando hacia la parte continental.
IV. NB driver IC: la era post-epidémica para emprender una nueva demanda rígida, completamente dominada por los fabricantes de Taiwán
En la era post-epidémica, los ordenadores portátiles han emprendido nuevas demandas rígidas, y el consumo fue aproximadamente la mitad del de los televisores.
Durante la epidemia, varias demandas rígidas, como la economía interna, la oficina y la educación en línea, etc., especialmente la compra centralizada de portátiles, aumentaron en gran medida la nueva demanda rígida de NB, y disminuirán ligeramente en 2022.
Según TrendForce, el volumen anual de envíos en 2022 disminuirá un 3,3% interanual hasta los 238 millones de unidades, de los cuales los Chromebooks representan alrededor del 12,4%. El impulso de los envíos se ha ralentizado ligeramente, y la demanda derivada del efecto de la economía online ha disminuido.
La estructura de resolución de los productos NB está dominada actualmente por la HD y la FHD, que representan casi el 90%, por lo que la cantidad de CI es menor en términos relativos. Los envíos anuales de 230 millones de paneles NB suponen unos 1.200 millones de CI, lo que supone cerca de la mitad del consumo de televisores.
La cantidad de demanda de CI de NB corresponde a un envío anual de 230 millones de paneles, con un volumen de unos 1.200 millones, lo que se aproxima a la mitad del consumo de televisores.
(1) Los circuitos integrados de controladores NB están básicamente dominados por los fabricantes de Taiwán, y el umbral técnico es relativamente alto
Desde el punto de vista de los proveedores, aparte de la temprana adopción por parte de BOE de la solución de producción pionera de la línea de generación G8.5, que ocupó rápidamente el mercado y ocupó el primer lugar en el mundo. Hay de 2 a 4 fabricantes en Taiwán y Corea del Sur, actualmente en la línea NB de los fabricantes continentales que aún no han dominado el liderazgo.
Debido a que NB presta especial atención al consumo de energía, la calidad de la imagen y el diseño de COG, lo que ha elevado el umbral técnico de los circuitos integrados de controladores, su suministro está completamente dominado por los fabricantes de Taiwán. El primero, Novatek, y el segundo, Raydium, acaparan más del 60% de las acciones, y la participación de los fabricantes continentales es menor en comparación con TV y MNT
En 2021, debido al elevado oligopolio de los proveedores, el IC del conductor se convirtió en una limitación para el suministro de paneles NB, especialmente debido al umbral técnico, es difícil que los fabricantes continentales lo complementen rápidamente
Además del umbral técnico, debido al número de canales, el diseño del COG y el consumo de energía de los CI de conductor NB, una oblea de 12 pulgadas puede producir unos 5K CI de TV o más de 7K CI de MNT, pero sólo 2-3K CI de NB. Se espera que la oferta y la demanda de circuitos integrados de controladores NB mejore más tarde que la de MNT y TV en 2022 con la perturbación de la escasez de núcleos.
V. IC de controlador AMOLED: el aumento de la tasa de penetración impulsa el rápido crecimiento
La tasa de penetración de AMOLED sigue aumentando, y ahora está entrando en el período de máxima construcción. Los fabricantes continentales y surcoreanos siguen invirtiendo en la construcción de nuevas fábricas para aumentar la capacidad de producción y, al mismo tiempo, llevan a cabo la mejora del rendimiento, la optimización de la tecnología y la innovación de los productos.
Según TrendForce, la tasa de penetración en el mercado de los paneles AMOLED para smartphones ha sido del 42% en 2021. A pesar de la continua escasez de circuitos integrados de paneles de pantalla AMOLED, la tendencia de los teléfonos inteligentes, y los fabricantes de OEM para ampliar el uso de paneles AMOLED en sus nuevos modelos, que impulsará el crecimiento de la penetración del mercado AMOLED, y se espera que aumente al 46% en 2022.
Al mismo tiempo, las aplicaciones posteriores de OLED se han ampliado gradualmente desde los teléfonos inteligentes a los wearables, las tabletas, los ordenadores portátiles y otros campos. Los proveedores han pasado de ser un monopolio de la COSUDE a una situación de poder múltiple.
(1) El CI del controlador AMOLED tiene unos requisitos de proceso elevados, y los múltiples productos que compiten dentro del mismo proceso tienen una gran rentabilidad
La gama de procesos de los chips de controladores AMOLED es de 28-55 nm, que es la producción más ajustada en los procesos maduros. En este rango, hay más productos competidores con ventajas más rentables, como las MCU de automoción, los CIS de gama alta, los SoC de electrónica de consumo, etc., lo que hace que la capacidad de producción de AMOLED se vea desbordada, y su prioridad de demanda es baja y difícil de satisfacer.
(2) Los fabricantes de China continental aún no pueden suministrar circuitos integrados de controladores AMOLED a gran escala
Al igual que la estructura de los fabricantes de paneles AMOLED, los tres principales circuitos integrados de controladores de AMOLED son coreanos, entre ellos Samsung LSI y LG Silicon Works. La cuota de los tres primeros supera el 80%, y los segundos son principalmente fabricantes taiwaneses como Novatek y Raydium.
Los fabricantes de chips del continente no tienen capacidad para suministrar productos a gran escala. En la actualidad, a falta de chips y de capacidad de producción, los fabricantes de paneles continentales se encuentran en una posición relativamente pasiva.
(3) La industria de fundición de obleas restringe el desarrollo de circuitos integrados de controladores OLED en China continental
Las fundiciones de obleas coreanas están profundamente vinculadas con los fabricantes de diseño de chips de controladores OLED, formando un modelo de integración vertical y ocupando una posición de liderazgo en el mundo.
Las fundiciones de obleas de Taiwán también cooperan estrechamente con los fabricantes locales de diseño de chips de controladores OLED, dando prioridad a los fabricantes locales como OEM.
Las fundiciones de obleas de China continental son principalmente OEM de chips de controlador de LCD, mientras que los OEM de chips de controlador de OLED tienen menos experiencia, por lo que la mayoría de los fabricantes continentales tienen que entregar los pedidos a Taiwán.
