JBT completa la adquisición de Bevcorp

JBT Corporation (NYSE: JBT), un proveedor global de soluciones tecnológicas para los segmentos de alto valor de la industria de alimentos y bebidas, ha anunciado hoy que ha completado la adquisición previamente anunciada de Bevcorp.

"Nos complace anunciar que hemos completado la adquisición de Bevcorp", dijo Brian Deck, Presidente y Director Ejecutivo. "La adquisición de Bevcorp amplía las capacidades de JBT en el mercado de procesamiento y envasado de bebidas carbonatadas, y aporta un modelo de negocio muy resistente, con más del 60 por ciento de ingresos recurrentes, junto con una cultura de servicio de primera clase. La combinación única de Bevcorp y JBT permite una significativa venta cruzada y futuras oportunidades de crecimiento tanto en alimentación como en bebidas."

Visión general de Bevcorp

Bevcorp es un proveedor líder de equipos y asistencia posventa para el mercado de procesamiento y envasado de bebidas en Estados Unidos. La empresa proporciona soluciones tecnológicas básicas en materia de mezcla, manipulación, llenado y cierre a una serie de clientes diversos, entre los que se encuentran empresas de primera línea. La oferta de productos de Bevcorp se utiliza en segmentos de alto valor del mercado de las bebidas, como los refrescos carbonatados, los seltzers, el agua carbonatada, las bebidas energéticas y las mezclas alcohólicas listas para beber. Además, los conocimientos técnicos de los procesos y la cultura de servicio únicos de la empresa proporcionan una combinación resistente de reconstrucciones, piezas de recambio y servicios.

"Al integrar Bevcorp en la familia de marcas de JBT y aprovechar nuestra red global de ventas y servicios, podemos ampliar las oportunidades de crecimiento de Bevcorp más allá de los Estados Unidos", añadió Deck. "Además, la fuerza existente de JBT en el procesamiento de bebidas no carbonatadas y alimentos crea sinergias de venta cruzada con Bevcorp".

JBT adquirió Bevcorp por un valor empresarial de 290 millones de dólares, sujeto a los ajustes habituales posteriores al cierre. La transacción se trató como una compra de activos, lo que proporciona un significativo beneficio de incremento fiscal con un valor neto actual de aproximadamente 35 millones de dólares.

Orientación de Bevcorp

La tabla siguiente refleja las orientaciones específicas de Bevcorp y es relativa a las orientaciones anteriores de la empresa. El margen de EBITDA ajustado de 2022 de Bevcorp y los beneficios ajustados por acción excluyen el impacto estimado de los costes de transacción, el aumento de inventario y los costes de integración no recurrentes. Se espera que estos costes sean de aproximadamente 9 millones de dólares. No se espera que Bevcorp tenga un impacto significativo en las ganancias ajustadas por acción de la empresa en 2022.

gráfico de bevcorp

Ratio de apalancamiento neto JBT

JBT utilizó su línea de crédito existente para financiar el precio de compra de Bevcorp. Se espera que el índice de apalancamiento neto de la Compañía para el tercer trimestre de 2022 supere temporalmente su objetivo de 2,0 a 3,0x, y JBT espera que su índice de apalancamiento neto sea inferior a 3,0x para fines de 2022.

Ratio de apalancamiento neto de JBT

JBT utilizó su línea de crédito existente para financiar el precio de compra de Bevcorp. Se espera que el ratio de apalancamiento neto de la empresa en el tercer trimestre de 2022 supere temporalmente su objetivo de 2,0 - 3,0x, y JBT espera que su ratio de apalancamiento neto esté por debajo de 3,0x a finales de 2022.

JBT Corporation (NYSE: JBT) es un proveedor líder mundial de soluciones tecnológicas para los segmentos de alto valor de la industria de la alimentación y las bebidas, con especial atención a las proteínas, los alimentos líquidos y las soluciones de sistemas automatizados. JBT diseña, produce y da servicio a sofisticados productos y sistemas para clientes multinacionales y regionales a través de su segmento FoodTech. JBT también vende equipos y servicios críticos a clientes de transporte aéreo nacional e internacional a través de su segmento AeroTech. JBT Corporation cuenta con aproximadamente 7.000 empleados en todo el mundo y realiza operaciones de venta, servicio, fabricación y abastecimiento en más de 25 países.

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas tal y como se definen en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas son información de naturaleza no histórica y están sujetas a riesgos e incertidumbres que escapan a la capacidad de control de JBT. Las afirmaciones de carácter prospectivo incluyen, entre otras, las relativas al impacto previsto de la pandemia de COVID-19 en nuestro negocio y nuestros resultados de operaciones, nuestros planes para mitigar el impacto de la pandemia, nuestros planes estratégicos, nuestros planes de reestructuración y el ahorro de costes previsto en dichos planes, nuestra liquidez y el cumplimiento de nuestros acuerdos. Los factores que podrían hacer que nuestros resultados reales difieran materialmente de las expectativas incluyen, entre otros, los siguientes la duración de la pandemia de COVID-19 y los efectos de la pandemia en nuestra capacidad para operar nuestro negocio y nuestras instalaciones, en nuestros clientes, en nuestra fuerza de trabajo que resulta en un mayor absentismo laboral, en nuestras cadenas de suministro debido a la ampliación de los plazos de entrega y la falta de disponibilidad de los componentes requeridos y el flete, en nuestro costo de la mano de obra debido a la mayor rotación de personal y la escasez de mano de obra calificada y en la economía en general; las fluctuaciones de nuestros resultados financieros; los retrasos o aceleraciones imprevistos en nuestros ciclos de ventas; el deterioro de las condiciones económicas; las alteraciones de las condiciones políticas, reglamentarias, económicas y sociales de los países en los que desarrollamos nuestra actividad los cambios en la normativa comercial, las cuotas, los derechos o los aranceles; los riesgos asociados a las adquisiciones o las inversiones estratégicas; las fluctuaciones de los tipos de cambio; los aumentos de los precios de la energía o de las materias primas, los costes de flete y las presiones inflacionistas; los cambios en los patrones de consumo de alimentos; las repercusiones de las enfermedades pandémicas, las enfermedades transmitidas por los alimentos y las enfermedades de diversos productos agrícolas; las condiciones meteorológicas y los desastres naturales; las repercusiones del cambio climático y las iniciativas de protección del medio ambiente; nuestra capacidad para cumplir con las leyes y los reglamentos que rigen nuestra actividad en EE.S. La capacidad de cumplir con las leyes y reglamentos que rigen nuestros contratos con el gobierno de los Estados Unidos; los actos de terrorismo o de guerra, incluyendo el reciente conflicto entre Rusia y Ucrania; la terminación o pérdida de contratos con clientes importantes y los riesgos asociados con los contratos de precio fijo, especialmente durante los períodos de alta inflación; las iniciativas de abastecimiento de los clientes; la competencia y la innovación en nuestras industrias; la dificultad en la aplicación de nuestras estrategias de negocio, incluyendo el momento de nuestra revisión previamente anunciada de alternativas estratégicas para la plataforma AeroTech, nuestra capacidad para identificar o desarrollar cualquier alternativa estratégica, ejecutar los aspectos materiales de tales alternativas estratégicas, y si podemos lograr los beneficios potenciales de tales alternativas estratégicas. nuestra capacidad para desarrollar e introducir productos y servicios nuevos o mejorados y seguir el ritmo de los avances tecnológicos; la dificultad para desarrollar, preservar y proteger nuestra propiedad intelectual o defender las reclamaciones por infracción; las pérdidas catastróficas en cualquiera de nuestras instalaciones y la continuidad de la actividad de nuestros sistemas de información; los riesgos de ciberseguridad, como la intrusión en la red o los esquemas de ransomware; la pérdida de personal directivo clave y de otro tipo; la responsabilidad potencial derivada de la instalación o el uso de nuestros sistemas; nuestra capacidad para cumplir con las leyes estadounidenses e internacionales que rigen nuestras operaciones e industrias. La capacidad de cumplir con las leyes estadounidenses e internacionales que rigen nuestras operaciones e industrias; el aumento de las obligaciones fiscales; los paros laborales; las fluctuaciones de los tipos de interés y los rendimientos de los activos de pensiones; la disponibilidad y el acceso a los recursos financieros y de otro tipo; y otros factores descritos en los epígrafes "Factores de riesgo" y "Debate y análisis de la dirección sobre la situación financiera y los resultados de las operaciones" en el último informe anual de la empresa en el formulario 10-K presentado por JBT ante la Comisión de Valores y Bolsa y en cualquier formulario 10-Q presentado posteriormente. Además, muchos de nuestros riesgos e incertidumbres se ven actualmente amplificados por la pandemia de COVID-19 y continuarán siéndolo. Dada la naturaleza altamente fluida de la pandemia COVID-19, no es posible predecir todos esos riesgos e incertidumbres. JBT advierte a los accionistas y posibles inversores que los resultados reales pueden diferir materialmente de los indicados en las declaraciones prospectivas. JBT no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna de las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros, acontecimientos posteriores o cambios en las circunstancias o por cualquier otro motivo.

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